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A grande guerra entre as escolas ortodoxa e não-ortodoxa de artes marciais terminou com a vitória do culto demoníaco. Apesar da dominação, o sucessor do culto foi assassinado em um plano macabro, e seu irmão retornou das sombras para vingança. Hyuk Ryeonhwi, o filho mais velho do culto demoníaco, sobreviveu à Ilha da Nuvem Púrpura, também conhecida como a terra dos mortos. Ele se infiltra no principal centro de treinamento do culto para desvendar o esquema e encontra Bi Seol, um mestre secreto de artes marciais da facção ortodoxa. Juntos, eles enfrentam desafios e desenvolvem sentimentos especiais. Assim começa a ascensão de Hyuk Ryeonhwi, que eventualmente será conhecido como o Rei Demônio.

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