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Em 1912, uma jovem busca o idoso Nagakura Shinpachi, determinada a descobrir a verdadeira história do Demônio dos Shinsengumi, o vice-comandante Hijikata Toshizō. A jornada de Hijikata começa em 1859, quando ele, um jovem violento, aprimora suas habilidades com a espada enquanto comercializa os remédios da família. Em sua busca por oponentes mais fortes para lutar, Hijikata se aproxima de pessoas que se tornarão seus camaradas no Shinsengumi. O primeiro a impressioná-lo é Kondo Isami, que demonstra ser superior a ele...

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