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Katou Narumi sofre da síndrome de Zonapha, uma doença rara que impede sua respiração, a não ser que ele faça as pessoas rirem. Forçado a abandonar seu treinamento em kenpo chinês, ele retorna ao Japão e se torna um palhaço. O problema? Ele não é muito engraçado. Até que encontra Saiga Masaru, o recém-herdeiro de uma enorme fortuna, que lhe proporciona o "primeiro riso" do dia. Ao perceber que Masaru está sendo perseguido por assassinos, ele o protege, descobrindo que eles usam fantoches gigantes e misteriosos, em vez de armas convencionais. Eles então encontram o misterioso Shirogane, que controla as marionetes e revela ter sido enviado da França pelo último avô de Masaru para protegê-lo. Seus caminhos se entrelaçam e divergem, dividindo a história em duas linhas: Karakuri e Circo, marionetes e artistas, lágrimas e risos. O estranho circo de bonecos vivos que espalham a síndrome de Zonapha, os fantoches humanos conhecidos como Shirogane e as marionetes cujo rancor eterno colocaram em movimento ambos os lados desse espetáculo.

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