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Desde pequena, Nanao Hatsuse teve dificuldades para fazer amigos, pois conseguia ver fantasmas e demônios que os outros não enxergavam. Ela esperava que a nova escola e os novos colegas resolvessem isso, mas os boatos logo começaram a circular. Sentindo-se desconfortável com os olhares e sussurros, ela finge estar doente para faltar alguns dias e encontra um garoto misterioso no parque que conhece o nome dela e a convida para passar o dia com ele. Tentando descobrir quem ele é, Nanao é descoberta por Yatou Kaname, seu representante de classe, que a deixa ficar em sua casa durante a noite. Quem é esse garoto enigmático e por que Yatou parece odiar a ideia de espíritos e demônios? Nanao encontra as respostas em seu próprio passado e no de Yatou.

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