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No dia de Ano Novo, o viajante Senou Souichirou chega ao cortiço Katagi, em Edo. Inicialmente, os moradores o recebem com desconfiança e medo. Kankichi, filho de um carpinteiro, acredita que ele não é humano. Os gatos da vizinhança dizem que ele cheira a sangue. Mas tudo muda quando Souichirou guarda sua espada, adota um estilo de vida mais calmo e se torna o professor das crianças do cortiço. Contudo, problemas não deixarão Katagi em paz.
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