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Após atingir a maioridade, Lou implorou aos pais para ser admitido numa escola de magia. Ele se apaixonou perdidamente por Ian, o Príncipe de Peloders, e Ian, de alguma forma, também se sentiu atraído por Lou... mas o segredo obscuro paira sobre eles. A mãe de Lou foi assassinada há muito tempo pelo atual Imperador de Peloders, enquanto Ian aprendia magia para caçar dragões. Será que os dois, carregando seus segredos, conseguirão expressar seu afeto um pelo outro?
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