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Ikuroo, um jovem inocente, tem um parasita, conhecido como Baoh, implantado em seu cérebro por uma organização sinistra, a Doress. O parasita o torna quase imortal e lhe concede a capacidade de se transformar em uma criatura poderosa em situações de perigo. A Doress pretende utilizá-lo em um plano para dominar o mundo. Mas, enquanto eles o controlam, Sumire, uma jovem com poderes psíquicos (também monitorada pela organização), o liberta, e os dois fogem juntos. O Dr. Kasuminome, o cientista louco por trás de tudo, não deixará seu cobaia escapar... ele possui desde capangas superpoderosos até um pequeno exército à disposição.

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