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A história se passa em um circo parisiense nos anos 1970. O romance e o charme do ambiente circense, voar pelos ares em um trapeze, etc., são elementos centrais. O tom é de um universo circense antigo, carregado de romantismo e sensualidade. Não espere elefantes em tutus caminhando nas patas traseiras; mas sim malabaristas de olhos fechados, artistas de trapeze ousados e amantes da morte, e palhaços Pierrot tristes. No entanto, o nosso herói, Torinosu, o palhaço Pierrot, tem um nariz vermelho falso. A sensualidade do circo se aprofunda na exploração de seus artistas. O mestre do circo se aproveita de seus artistas para quem quer que pague. A decadência é um fio condutor da história - fantasmas que se parecem com adolescentes, embora sejam na verdade o irmão do herói; mulheres neuróticas e abandonadas com um gosto por infligir dor; indícios de violência e possível assassinato, sem falar em montes de sofrimento reprimido e um herói que parece prestes a sucumbir a um angústia terminal.

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