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Além do deserto cinzento e do oceano, encontra-se a terra dos demônios. Sangrenta e brutal, envolvida em guerras contra os humanos desde tempos imemoriais. No trono de seu castelo, protegido por guardas reais, está o Rei Demônio. Pelo menos, é o que todos acreditam. Para reencontrar seu irmão, Merlin precisa garantir que todos acreditem que ele é o Rei Demônio. Caso contrário, quem sabe o que os demônios farão ao descobrirem que um humano está disfarçado como seu rei?
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