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A vida tranquila do estudante Kaji Rikuo na escola é abruptamente alterada pela chegada de uma garota charmosa com orelhas de gato, Vanilla. Segundo Vanilla, ela foi criada pela mestre Ibu Kiriko a partir de diversas espécies animais, uma espécie de quimera, e parece nutrir um ódio por Rikuo. Confuso com a motivação da vingança, Rikuo se torna amigo da destemida e bela Vanilla. Entretanto, Vanilla pode se transformar em um animal feroz e machucar Rikuo a qualquer comando de Kiriko...
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