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Três amigos, Kotori, Yuuto e Rin, estão na escola quando o diretor, sem entusiasmo, invoca uma horda de demônios. Os demônios fazem um pacto com cada estudante em troca de possuí-los. A maioria dos alunos desejava beleza ou pernas mais longas, mas Yuuto consegue evitar que o corpo estudantil seja tomado enquanto Rin é possuída por um demônio fraco. Yuuto faz um pacto com um demônio para restaurar a normalidade da escola, mas o que acontecerá agora que cada aluno está sob o domínio de um demônio?
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